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Asset allocation 資產配置 资产配置

An allocation framework only works if it's built around your family's actual risk appetite and liquidity needs, not a generic model portfolio. We start there before naming a single asset class. 配置框架必須建基於家族實際的風險承受能力及流動性需要,而非通用的模型組合,才能真正發揮作用。我們在提出任何資產類別建議前,先由此出發。 配置框架必须建基于家族实际的风险承受能力及流动性需要,而非通用的模型组合,才能真正发挥作用。我们在提出任何资产类别建议前,先由此出发。

What this covers 服務範圍 服务范围

Every engagement is scoped to your family's situation — here's the range of work asset allocation can involve. 服務範圍因應家族實際需要而定——以下為「資產配置」可涵蓋的工作範圍。 服务范围因应家族实际需要而定——以下为「资产配置」可涵盖的工作范围。

Assessing risk appetite, time horizon and liquidity needs評估風險承受能力、投資年期及流動性需要评估风险承受能力、投资年期及流动性需要
Designing a strategic asset allocation framework制定策略性資產配置框架制定策略性资产配置框架
Portfolio construction across asset classes跨資產類別的組合建構跨资产类别的组合构建
Periodic review and rebalancing coordination定期檢視及再平衡協調定期检视及再平衡协调
Discuss asset allocation 討論「資產配置」需求 讨论「资产配置」需求